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Managementberatung

Erfolgsgarant wenn es um strategische und operative Wettbewerbsvorteile von Unternehmen geht

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Personalberatung

Executive Search, Headhunter und Personalentwicklung

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Produktionsoptimierung

Die Steigerung der Produktivität um 20 Prozent und mehr ist möglich – wenn Rationalisierungsreserven in der Produktion genutzt werden

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Finance Advisory Services

Beratung und Unterstützung zu Fragen der Gründungs- und Unternehmensfinanzierung

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Produktion und Logistik

Supply Chain Management: systematische Vernetzung (Verkettung) von Lieferanten, Produzenten und Kunden

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Energieberatung

Contracting und Outsourcing Modelle

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Informationstechnologie

IT Lösungen für Unternehmen. Analyse und Konzeption, Prozessoptimierung Softwareentwicklung, Projektleitung, Audits

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IT-Beratung

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung oder Änderung Ihrer IT-Strategie oder IT-Infrastruktur

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Interim Management

Einsatz von erfahrenen und bewährten Führungskräften für zeitlich befristete und umsetzungsorientierte Aufgaben

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Produktion und Logistik

Supply Chain Management: systematische Vernetzung (Verkettung) von Lieferanten, Produzenten und Kunden

Leistung und Kompetenz

 

Unsere Dienstleistungen: Beratung bei Unternehmenskäufen!

Wir beraten ausschließlich eine Seite in allen Phasen einer Transaktion.

Von der Festlegung der Akquisitionsstrategie über die Identifizierung und Ansprache potentieller Partner bis zur Unternehmensbewertung und Verhandlungsführung stehen wir als verlässlicher Partner an Ihrer Seite. Wir bieten Ihnen eine gut abgestimmte Kombination von Spezialwissen, Markt Know-how und Erfahrung.

Expertenteams mit eigener erfolgreicher Führungs- und Unternehmererfahrung entwickeln individuelle Lösungen für die konkrete Situation des Unternehmens und der Gesellschafter. Eine gründliche Analyse und eine konsequente Arbeitsmethodik mit System, die langjährige Erfahrung aus der täglichen Praxis und der Einsatz moderner Recherche- und Kommunikationsmedien erzielen Ergebnisse, die nichts dem Zufall überlassen. Durch permanente Weiterbildungsmaßnahmen bleiben wir und unsere Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand der neuesten Entwicklungen.

Ob Kauf, Verkauf von Unternehmen / Beteiligungen, Management Buy-Out oder Nachfolgeregelung, erfolgreiche Unternehmensübergaben erfordert Know-how und Diskretion. Sichern Sie Ihren Erfolg. Nutzen Sie unseren Rat!

 

Was ist Ihr Unternehmen wert?

Der Wert eines Unternehmens wird durch die zukünftigen Gewinne bestimmt. Diese Gewinne müssen ausschüttungsfähig sein. Eine Unternehmensplanung zur Ermittlung der Ausschüttungspotentiale, die die Branchenentwicklung, den Marktanteil, die Unternehmensfinanzierung und die steuerlichen Verhältnisse  berücksichtigt, ist somit unverzichtbare Grundlage jeder Übertragung von Unternehmen oder Beteiligungen. Sie ist Basis jeder aussagekräftigen Unternehmensbewertung.

 

Leistungen eines M&A-Beraters?

Der Berater übernimmt klassischerweise alle Aufgaben rund um den Verkauf eines Unternehmens. Das heißt, er kümmert sich um die technische Seite des Verkaufs, wie Wertermittlung, Verkaufsdokumentation, und die Suche nach potentiellen Käufern. Der M&A-Berater spricht die möglichen Käufer als erster an, begleitet die Due Diligence (Prüfung des Käufers) sowie die Verhandlungen bis hin zur Unterschrift des Kaufvertrages.

 

Sondierung des Marktes

Viele Unternehmer kennen z.B. nur ihren unmittelbaren Wettbewerb. Oft kommen Kaufinteressenten aber aus dem weiteren Umfeld oder aus dem Ausland. Wir halten deshalb viele gute Datenbanken vor, in denen wir mögliche Firmen aus dem In- und Ausland vorhalten. Darüber hinaus verfügen gute M&A-Berater über spezielle Branchenexpertise. Etwa 40 Prozent der von uns vorgeschlagenen potenziellen Käufer kannte der Unternehmer vorher nicht.

 

Wie läuft die Suche ab? 

Anhand der uns zur Verfügung stehenden Daten erstellen wir eine so genannte "long list" mit möglichen Interessenten. Gemeinsam mit dem Unternehmer reduzieren wir diese auf fünf bis acht Kandidaten. Das ist die so genannte "short list". Die Ansprache der Käufer erfolgt dann über uns und im ersten Schritt auch noch ohne Namensnennung. Zeigt sich einer der Angesprochenen interessiert, schließen wir mit ihm eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Erst dann ermitteln wir weitere Informationen. Wer ernsthafte Kaufabsichten hegt, gibt daraufhin einen „Letter of intent“ ab. Der Letter of intent ist sozusagen ein erstes unverbindliches Angebot. Ziel für uns als Verkäufer ist es, möglichst viele dieser Kaufabsichtserklärungen auf den Tisch zu bekommen. Wie viele es in einem konkreten Fall sind, hängt von der Situation ab. Zwei sollten es aber mindestens sein.

 

Der Mehrwert des M&A-Beraters
Ein M&A-Berater bringt in der Regel einen Mehrwert ein. Nicht nur, weil ein Unternehmenskauf sehr komplex ist sondern auch weil er mehr potenzielle Käufer einbringt. Wettbewerb und eine stringente Strukturierung des Verkaufsprozesses stärken die Verhandlungsposition. Damit einher geht die Möglichkeit, eigene Positionen durchzusetzen.

 

Welche Aufgaben übernimmt der M&A–Berater nicht?
Wir dürfen keine rechtliche und  steuerliche Beratung vornehmen. Deshalb muss letztlich immer ein Rechtsanwalt den Kaufvertrag aufsetzen. Bei der Ausarbeitung sitzen wir aber mit am Tisch, denn durch die Menge der Verträge, die wir betreuen, wissen wir, worauf es bei den einzelnen Paragraphen ankommt. Diese Aufgaben können bei Bedarf auch durch unsere Kooperationspartner erledigt werden. Gleiches gilt für den Steuerberater.

 

Was kostet die Betreuung durch einen M&A-Berater?

Das Honorar setzt sich aus einem Grundhonorar für die Wertermittlung, Verkaufsdokumentation, Verhandlungsführung etc. und einem Erfolgshonorar zusammen. Das Erfolgshonorar ist ein Prozentsatz der Kaufsumme, in der Regel im einstelligen Bereich. Es gilt der Grundsatz: Ein M&A-Berater verdient erst dann gut, wenn das Unternehmen gut verkauft wurde. Das Erstgespräch ist aber immer kostenlos. Dieses sollte jeder Verkäufer wahrnehmen, denn hier erhält er bereits viele für ihn wichtige Informationen, die er sonst nirgendwo bekommen würde.

 

Flyer und Best Practice

Hier finden Sie Informationen zum Thema Merger & Aquisition.

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Weitere Unterlagen und Informationen finden Sie in unserem Downloadbereich!

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